Kundenberater:in mit Schwerpunkt Anlegen & Vorsorge

Kundenberater:in mit Schwerpunkt Anlegen & Vorsorge

Bei PostFinance stehen unsere Kund:innen im Mittelpunkt - und du gleich mit ihnen. Als Kundenberater:in erkennst du, was Menschen rund um Finanzfragen wirklich brauchen, und begleitest sie mit kompetenter Beratung auf Augenhöhe - digital, telefonisch oder vor Ort. In einem dynamischen Team mit breiter Erfahrung im Finanz- und Versicherungsbereich entwickelst du gemeinsam innovative Lösungen. So gestaltest du die Zukunft der Beratung persönlich, relevant und wirkungsvoll mit.

Das kannst du bewirken

• Du berätst Privatkund:innen ganzheitlich und bedürfnisorientiert mit Schwerpunkt auf Anlegen und Vorsorge
• Du sprichst Kund:innen aktiv an, erkennst ihre Bedürfnisse und nutzt Verkaufschancen gezielt
• Du baust bestehende Kundenbeziehungen auf und entwickelst sie nachhaltig weiter
• Du berätst in den Bereichen Zahlen im Alltag, Sparen und Finanzieren als Teil des Tagesgeschäfts
• Du begeisterst Kund:innen für digitale Lösungen und Self-Service-Angebote
• Du betreust den Standort Kreuzlingen eigenverantwortlich und gestaltest an drei Tagen pro Woche den Beratungsalltag selbstständig

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Grundausbildung im Bereich Banken und Finanzen sowie Weiterbildung als IAF oder Finanzplaner
• Erfahrung in der bedürfnisorientierten Beratung von Privatkund:innen
• Fundierte Kenntnisse und ausgeprägte Affinität in den Bereichen Anlegen und Vorsorge
• Verkaufsflair, Eigeninitiative und Begeisterung für die aktive Kundenansprache mit passenden Lösungen
• Hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Unternehmerisches Denken, ausgeprägter Drive und Wille zur Übernahme von Verantwortung und zur Zielerreichung
• Affinität für digitale Lösungen sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift