Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d)

Beraten statt verkaufen – komplexe Nachfolgekonzepte mit Weitblick gestalten.

Wir suchen aktuell: Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) in Heilbronn

Unser Partner ist eine moderne, markenorientierte Bank – bekannt und renommiert in der gesamten Region Heilbronn und Umgebung. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Spezialistenbereichs suchen wir einen Spezialisten Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) für den Standort Heilbronn. In dieser Rolle begleiten Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögens- und Unternehmensnachfolge und agieren als fachlicher Sparringspartner für die Berater im Private Banking und Firmenkundengeschäft.

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Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerlichen Auswirkungen
• Entwicklung individueller Konzepte zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge
• Durchführung von Unternehmensbewertungen nach aktuellen Bewertungsverfahren
• Analyse komplexer Vermögens- und Familienstrukturen
• Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Maßnahmenkataloge
• Begleitung von Kundenterminen als Spezialist für Nachfolge- und Vermögensthemen
• Fachliche Unterstützung der Private Banker und Vermögensberater
• Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren
• Identifikation von Optimierungspotenzialen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung
• Überleitung relevanter Erkenntnisse an die zuständigen Kundenberater
• Erkennen von Vertriebs- und Beratungssignalen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Verantwortungsbereich
• Aktive Weiterentwicklung des Themenfeldes Estate Planning inkl. Netzwerkpflege im relevanten Berater- und Expertenumfeld

Ihr Profil

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau oder über ein betriebswirtschaftliches Studium ergänzt durch eine fachspezifische Weiterbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Vermögensmanagement oder Estate Planning
• Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden und Unternehmer sowie Kenntnisse in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensplanung
• Verständnis für Vermögensstrukturierungen und Nachfolgekonzepte inkl. Berührungspunkten mit den Themen Erben, Vererben, Testament und Vorsorge
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke sowie hohe Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

• Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristiger Perspektive in einer unbefristeten Anstellung bei einem renommierten Arbeitgeber im Bankensektor
• Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung nach Tarif
• Qualifizierte und strukturierte Einarbeitung inklusive Hospitationsmöglichkeiten sowie umfangreiche fachliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Fokus auf nachhaltige und qualitativ hochwertige Beratung statt Massengeschäft
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten an bis zu zwei Tagen pro Woche
• Ein professionelles Arbeitsumfeld mit umfangreichen Zusatzleistungen und attraktiven Benefits

Sie möchten wechseln? Das bleibt unter uns!

Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich höchste Vertraulichkeit Ihrer Bewerbung zu.