(Senior) Investment Consultant für Premium Banking und Geschäftskunden (w/m/d)

WIR fördern Engagement.

• Exzellenter Kundenservice: Sie beraten und betreuen Kunden und Interessenten aus den Geschäftsfeldern Private Banking, Kommerz, Geschäftskunden und vermögende Privatkunden (Premium Banking-Kunden) im Veranlagungsbereich
• Depotanalysen & Portfoliooptimierung: Sie führen selbstständig und im Team Depotanalysen und Portfoliooptimierungen durch, stets unter Berücksichtigung von Ertrags-, Risiko- und Steuergesichtspunkten
• Maßgeschneiderte Lösungen: Sie präsentieren maßgeschneiderte Veranlagungslösungen bei Kundenterminen und in Anlageausschüssen
• Professionelle Vorbereitung: Sie sorgen für eine professionelle Vor- und Nachbereitung von Gesprächen sowie die Erstellung der notwendigen Unterlagen und Offerten
• Kundenpotenzialanalysen: Sie stimmen Kundenpotenzialanalysen eng mit den Vertriebsbereichen ab.
  Aktuelle Finanzmarktinformationen: Sie geben relevante Finanzmarktinformationen sowohl intern als auch an Ihre Kunden weiter

WIR geben Halt.

• Bei uns haben Sie abwechslungsreiche Aufgaben in einem herausfordernden und verantwortungsvollen Umfeld
• Wir bieten interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten an
• Wir unterstützen Sie individuell mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice oder finanzieller Hilfe je nach Lebenszyklus
• Unsere zentrale Lage am Donaukanal kann sich sehen lassen. Wir unterstützen jede 'grüne“ Anreise mit großzügiger Stützung des Klimatickets und wer will, kann sich auch ein Firmen-E-Bike ausborgen
• Wir haben eine günstige Kantine, in der gesund und frisch gekocht wird - auch spezielle Angebote wie vegetarische oder vegane Küche finden Sie bei uns
• Sie erleben eine teamorientierte Zusammenarbeit mit Kolleg:innen unterschiedlichster Erfahrungen
• Als zukunftsorientierter Arbeitgeber nutzen wir moderne digitale und KI-gestützte Tools, um unsere Mitarbeitenden bestmöglich in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen

WIR brauchen Kompetenz.

• Erfahrung & Netzwerk: Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungsbereich, vorzugsweise im Private Banking oder Wealth Management, mit und verfügen über ein ausgezeichnetes Netzwerk, das Ihnen hilft, neue vermögende Veranlagungskunden zu gewinnen
• Ausbildung & Kenntnisse: Sie haben eine kaufmännische Ausbildung und/oder ein entsprechendes berufsbegleitendes Studium abgeschlossen und besitzen eine MiFID II Ausbildung (Beratungsklasse 3), um rechtskonform Beratungen durchzuführen
• Technische Fertigkeiten: Sie sind sicher im Umgang mit MS Office, insbesondere PowerPoint und Excel
• Persönlichkeit: Sie sind kunden- und verkaufsorientiert, kommunikativ, kontaktfreudig und teamfähig. Zudem zeigen Sie ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein
• Fachliche Kompetenz: Sie besitzen sehr gute Kenntnisse im Veranlagungsbereich
• Sprachkenntnisse: Sie beherrschen die englische Sprache sicher in Wort und Schrift