Senior Betreuer (w/m/d) Family Office

Senior Betreuer (w/m/d) Family Office

Zur Verstärkung unseres Teams in Essen besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Funktion:

Ihre Aufgaben

• Betreuung von bestehenden Family Office Mandanten
• Akquisition von neuen Mandanten
• Erstellung von Finanz- und Vermögensplanungen, Durchführung und Erstellung von Vermögensreportings und Vermögenscontrolling und Durchführung von Beauty Contests
• interner und externer Ansprechpartner (w/m/d) zu folgenden Themen:
  • Finanz- und Vermögensplanung
  • Vermögensnachfolge und Generationenmanagement
  • Vermögenscontrolling und Überwachung
  • Asset-Klassen: Liquides Vermögen (Wertpapiere, etc.), Illiquides Vermögen (z.B. Immobilien, Beteiligungen), Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Commodities, etc.) und Collectables (Kunst, Musikinstrumente, Weine u.v.m.)
• Weiterentwicklung von Strukturen, Dienstleistungen und Prozessen

Was für uns zählt

• abgeschlossene Bankausbildung und/oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium

• Zusatzqualifikation als Financial Planner (CFP) oder Estate Planner (CFEP)

• mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Beratung von vermögenden Kunden oder institutionellen Kunden oder fünf Jahre Berufserfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Individualkunden

• Erfahrungen und/oder Kenntnisse im Stiftungsrecht, Erbrecht, Steuerrecht, Vermögenscontrolling, Immobilienmanagement oder der gehobenen Vermögensanlage

• herausragende kommunikative Fähigkeiten

• sehr gute Umgangsformen, überzeugendes und repräsentatives Auftreten

• eine hohe Eigenmotivation und Initiative

• eine selbstständige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit

Was für Sie zählt

• eine Anstellung bei einem attraktiven und verlässlichen Arbeitgeber mit exzellenter Reputation
• eine inhaltlich abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit, auch im mobilen Arbeiten
• eine partnerschaftlich wertschätzende und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in einem exzellenten von Vielfalt geprägten Team
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege mit enger Anbindung an den Vorstand
• eine attraktive Vergütung mit zahlreichen überdurchschnittlichen Leistungen
• regelmäßige Weiterbildung
• 30 Tage Urlaub, die Möglichkeit, unter Verzicht auf Vergütung weitere Urlaubstage zu erwerben, Sonderurlaubstage bei nebenberuflicher Fortbildung sowie finanzieller Beteiligung seitens der Bank
• spannende Team Events
• ein Arbeitgeber, der seit Jahrzehnten ein starkes kulturelles und gesellschaftliches Engagement pflegt

Sie sind interessiert?

Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Dr. Philipp Romeike gerne telefonisch unter 0201 125173-64 zur Verfügung. Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins können Sie direkt hier vornehmen: