Betreuer (m/w/d) Vermögensmanagement

Mit rund 420 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund:innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund:innen, die sich mit unseren Werten identifizieren.

In unserem Kerngeschäft begleiten wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

Für die Region Nord (Hamburg / Kiel) suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Betreuer (d/w/m) Vermögensmanagement

• Du führst maßgeschneiderte, kundenorientierte Beratungsgespräche im Bereich des Vermögensmanagements für institutionelle Großkunden aus den Zielgruppen Kirche und Diakonie sowie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
• Deine Aufgaben umfassen den Ausbau der Marktposition bei Bestandskunden sowie die erfolgreiche Gewinnung von Neukunden, insbesondere im Bereich der Vermögensanlage.
• Du bist ein Gesicht der Bank für deine Kunden und verantwortlich für den Auf- und Ausbau persönlicher Beziehungen.
• Du trägst die Verantwortung für die Identifizierung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials und wirkst zusammen mit anderen Abteilungen der Vertriebsdirektion an der Kunden- und Ertragsverantwortung mit.
• Als Ansprechpartner und "Partner" für Vertriebs- und Regionaldirektoren sowie Regionalbetreuer bist du Experte im Bereich der ganzheitlichen Anlageberatung.
• Du erstellst und vermittelst maßgeschneiderte Angebote im Bereich von Einlagen und Wertpapieren. Gleichzeitig nimmst du an Pitches, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltungen, teil.
• Du entwickelst zeitgemäße Anlagerichtlinien, unterstützt bei der Implementierung von Nachhaltigkeitsrichtlinien und trägst zur Optimierung der Liquiditätshaltung der Kunden bei.
• Eigeninitiativ optimierst du bestehende Prozesse und nimmst an Projekten teil, um kontinuierlich Verbesserungen zu erzielen.

• Du zeigst eine ausgeprägte Kundenzentrierung als eine deiner Kernkompetenzen.
• Dein Auftreten gegenüber Kunden ist souverän, routiniert, kompetent und freundlich.
• Neben einem erfolgreich abgeschlossenen Abschluss zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau oder einem vergleichbaren Studium verfügst du über Zusatzqualifikationen oder bist bereit, diese zu erwerben (z. B. CIIA, CEFA, CESGA, Financial Consultant, Financial Planner).
• Umfangreiches Nachhaltigkeitswissen zeichnet Dich aus und treibt Dich an.
• Du bringst mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft für institutionelle Kunden mit und erkennst deren Bedarfe.
• Du verfügst bereits über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Anlage- und Nachhaltigkeitsrichtlinien für institutionelle Kunden sowie in der Vermögensverwaltung.
• Du bist vertraut mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft, einschließlich des sicheren Umgangs mit Professionellen Kunden nach MiFID, und setzt diese strikt um.
• Du zeichnest dich durch ein hohes Maß Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit aus.
• Du bist zeitlich flexibel und mobil, um Kundentermine und Veranstaltungen wahrzunehmen.

• Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer Deutschland einen Namen gemacht hat.
• Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
• Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
• Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.