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Sie möchten Ihr Organisationstalent und Ihre Kommunikationsstärke in einem modernen Finanzunternehmen einbringen? Sie haben Freude daran, Kundenkontakte professionell zu begleiten, Termine zu koordinieren und Vertriebsprozesse aktiv zu unterstützen? Dann bewerben Sie sich jetzt als Investment Sales Assistant (m/w/d)!
Wir bei der DIS AG suchen für unseren Kunden, einen der führenden digitalen Vermögensverwalter Europas, einen engagierten Investment Sales Assistant (m/w/d) am Standort Berlin. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Kundenbetreuung, Vertriebsunterstützung und Finanzdienstleistungen sowie auf die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in die Welt des Wealth Managements zu gewinnen.
Ihre Aufgaben
- Telefonische Qualifizierung von Interessenten und Ermittlung relevanter Informationen zur Vermögens- und Anlagesituation
- Vereinbarung und Koordination von Beratungsterminen
- Unterstützung des Vertriebsteams bei der Kundenakquisition und Terminvorbereitung
- Pflege und Dokumentation von Kunden- und Vertriebsdaten im CRM-System
- Nachverfolgung von Interessenten sowie Unterstützung bei der Reaktivierung bestehender Kontakte
- Enge Zusammenarbeit mit den Investment Solutions Managern und weiteren internen Schnittstellen
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Idealerweise Berufserfahrung im Banken-, Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsumfeld
- Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
- Freude an telefonischer Kommunikation und Kundenkontakt
- Organisierte und strukturierte Arbeitsweise
- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse
- Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen und CRM-Systemen von Vorteil
Ihre Vorteile
- Teilzeit ab 30 Stunden oder Vollzeit möglich
- Homeoffice-Möglichkeit an 1 bis 2 Tagen pro Woche nach der Einarbeitung
- Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell
- Modernes Arbeitsumfeld mit kleinen Office-Einheiten
- Zentral gelegener Arbeitsplatz mit sehr guter ÖPNV-Anbindung
- Spannende Einblicke in die Finanz- und Investmentbranche
- Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Interessiert?
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Kontakt zu uns
Amelie Weiseamelie.weise@dis-ag.com
+49 3411406834
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